- Übernahme der laufenden steuerlichen Deklaration (Lohnbuchführung, Finanzbuchführung, Steuererklärungen, Jahresabschlusserstellung)
- Optimierung der Rechtsformwahl unter Berücksichtigung der wirtschafts- und steuerrechtlichen Aspekte
- Gestaltungsempfehlungen zu handels- und steuerbilanziellen Belangen
- Begleitung von steuerlichen Betriebsprüfungen
- Steuerplanung zur Optimierung der Steuerbelastung (Durchführung Steuerplanung, Anpassung Steuerzahlungen, Herbstgespräche)
- Unterstützung bei effizienten und digitalen Lösungsansätzen für das Rechnungswesen
- Erster Ansprechpartner und Sparringpartner für Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Deutsche Rentenversicherung, Krankenkassen, Finanzämter und Banken
- Steuerlich optimierter Unternehmenskauf und -verkauf (Step-up-Modelle, Teileinkünfteverfahren, Holdingstrukturen, ermäßigte Besteuerung usw.)
- Schnittstellenoptimierung der Praxismanagementsoftware (z. B. EasyVet, VetInf, Vetera) zur Finanzbuchhaltung
- Unterstützung beim Verkauf bzw. bei der Vorbereitung des Verkaufs von Praxen oder Kliniken an institutionelle Anleger/Private Equity-Fonds
- Unterstützung beim Kauf einer Praxis bzw. Klinik
- Beratung in der Nachfolge innerhalb der Familie bzw. an angestellte Tierärzte
- Beratung hinsichtlich des Medikamenteneinsatzes und dessen Optimierung
- Gemeinsame Analyse von Zahlen anhand des Praxiskostenvergleichs
- Nettolohnoptimierung der Mitarbeitenden
- Beratung hinsichtlich der Anschaffung einer Praxisimmobilie
- Steuerliche Beratung beim Kauf, während der Vermietung und beim Verkauf einer Immobilie
- Konzeption von steueroptimierten Beteiligungsmodellen im Rahmen von vermögensverwaltenden Personalgesellschaften (Privat Equity) oder Holdinggesellschaften
- Planungsrechnung zur Rendite- und Kapitalentwicklung
- Steuerliche Beratung im Rahmen der Grunderwerbsteuer, privater Veräußerungsgeschäfte, Umsatzsteuer, Grundsteuer
- Begleitung bei der Finanzierung einer Immobilie oder Immobiliengesellschaft
- Bewertung von Immobilien im Rahmen der Erbschaft- und Schenkungsteuer in Zusammenarbeit mit der Nachfolgeabteilung
- Unterstützung bei der Gründung einer Praxis, der Übernahme einer Praxis oder dem Einstieg in eine bestehende Praxis
- Begleitung beim Verkauf einer Praxis oder eines Praxisanteils
- Erstellung der laufenden Finanz- und Lohnbuchhaltung, Gewinnermittlungen und Steuererklärungen
- Begleitung von Betriebsprüfungen
- Betriebswirtschaftliche Analyse
- Steuerplanung zur Optimierung der Steuerbelastung (Durchführung Steuerplanung, Anpassung Steuerzahlungen, Planungsgespräche)
- Planung der Beiträge für die Ärzteversorgung
- Nettolohnoptimierung der Mitarbeitenden
- Optimieren von digitalen Prozessen sowie von Schnittstellen der Praxismanagementsoftware zur Finanzbuchhaltung
- Beratung hinsichtlich der Gestaltung der Praxisimmobilie in Zusammenarbeit mit der Immobilienabteilung
- Erstellung und Analyse von Erfolgs- und Liquiditätsprognosen
- Steuerliche Beratung bei der Gestaltung von Beteiligungskonzepten
- Steuerliche Betreuung von Gesellschaftern in Betreibergesellschaften
- Begleitung von Betriebsprüfungen spezialisiert auf den Energiesektor
- Erstellung prüfungspflichtiger Konzernabschlüsse nach HGB mit Unterstützung der Konsolidierungssoftware von DATEV und LucaNet
- Begleitung von Jahresabschlussprüfungen sowie Sonderprüfungen nach EEG
- Vorausschauende Begleitung von Umstrukturierungen bei Entwicklung und Umsetzung von Projekten erneuerbarer Energien
- Langjährige Zusammenarbeit mit Projektierern und kaufmännischen Betriebsführern
- Erarbeitung passgenauer Nachfolge-Lösungen für privates und unternehmerisches Vermögen
- Erstellung steuerlicher Unternehmens- und Grundbesitzbewertungen für Übertragungen zu Lebzeiten oder in Erbfällen
- Übernahme sämtlicher Deklarationen wie Schenkungs- und Erbschaftsteuererklärungen, Anzeigen gegenüber Finanzämtern
- Gestaltung von erbschafts- und schenkungsteuerlichen Begünstigungstatbeständen (Betriebsvermögensverschonung, Verwaltungsvermögenstest, Lohnsummenregel, Behaltensfristen etc.)
- Vermögens- und Unternehmensumstrukturierungen im Zusammenhang mit der Nachfolgeplanung
- Lösungsorientierte Zusammenarbeit mit Notaren und Rechtsanwälten
- Steuerliche Analyse und Optimierung von Erbverträgen und Testamenten
- Erstellung der monatlichen Verdienstabrechnungen (inkl. Beitragsnachweise an Krankenkassen, Lohnsteueranmeldungen an Finanzamt, Erstellung von Arbeitsbescheinigungen, Führung der Lohnkonten, elektronische Archivierung)
- Optimieren von digitalen Prozessen sowie die Nutzung und Einrichtung von Schnittstellen
- Unterstützung bei der Durchführung von sozialversicherungsrechtlichen Statusfeststellungsverfahren (u.a. Sozialversicherungsfreiheit bei Gesellschafter-Geschäftsführer)
- Betreuung von Sozialversicherungs- und Lohnsteuer-Außenprüfungen
- Beratungen zur Nettolohnoptimierung
- Analyse der Gehaltsstruktur der Mitarbeitenden (interner und externer Vergleich)
- Steuerliche Analyse und Optimierung von Arbeitsverträgen
- Erstellung von Einkommensteuererklärungen für Privatpersonen in allen Einkunftsarten
- Steuerliche Beratung beim Erwerb von Immobilien als Kapitalanlage (steueroptimierte Kaufpreisaufteilung etc.)
- Steuerliche Beratung zur Abzugsfähigkeit der Kosten der energetischen Sanierung beim Erwerb von vermieteten und eigengenutzten Immobilien
- Digitale Erstellung der Einkommensteuererklärung über die DATEV-Cloud (DATEV Meine Steuern)